Para no perder ventas por falta de seguimiento: registrá cada oportunidad en un solo lugar, definí etapas claras del proceso comercial, asigná siempre una próxima acción con fecha, usá recordatorios automáticos y medí la tasa de conversión por etapa y vendedor. La regla de oro: ninguna oportunidad abierta sin próxima acción.
1. Definí las etapas
| Etapa | Qué significa | Próxima acción típica |
|---|---|---|
| Consulta | Alguien pidió información | Responder y calificar |
| Calificada | Tiene necesidad y posibilidad real | Enviar propuesta o presupuesto |
| Propuesta enviada | Espera respuesta | Seguimiento a los pocos días |
| Negociación | Hay interés y ajustes | Cerrar condiciones |
| Ganada / Perdida | Resultado final | Registrar el motivo |
2. La regla de la próxima acción
Cada oportunidad abierta tiene que tener una próxima acción concreta y una fecha: “llamar el martes”, “enviar muestra el viernes”. Si una oportunidad no tiene próxima acción, está a punto de perderse.
3. WhatsApp sin caos
Si vendés por WhatsApp, las conversaciones deben quedar asociadas al cliente y a la oportunidad, no en el celular de cada vendedor. Ver WhatsApp Business app vs API.
4. Automatizá los recordatorios
El sistema puede avisar al vendedor cuando vence una próxima acción, cuando un presupuesto está por caducar o cuando una oportunidad lleva días sin movimiento. Ver automatizar el seguimiento de presupuestos.
5. Medí para mejorar
- Conversión por etapa: dónde se caen las oportunidades.
- Tiempo promedio de cierre.
- Motivos de pérdida más frecuentes.
- Resultados por vendedor y canal.
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Preguntas frecuentes
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