Un CRM (Customer Relationship Management, "gestión de la relación con el cliente") es un sistema para organizar el contacto con clientes y prospectos: historial de conversaciones, oportunidades de venta y seguimiento comercial, todo en un mismo lugar.
¿Para qué sirve un CRM?
Sin un CRM, la información comercial suele quedar repartida entre la memoria de cada vendedor, chats de WhatsApp y alguna planilla suelta. Un CRM centraliza esa información: quién es cada cliente, qué se le ofreció, en qué etapa está la negociación y quién tiene que hacer el próximo contacto.
Qué suele incluir un CRM
- Pipeline de oportunidades: etapas desde el primer contacto hasta el cierre.
- Ficha de cliente: historial de compras y conversaciones.
- Recordatorios de seguimiento: para no perder oportunidades por falta de contacto.
- Reportes comerciales: conversión por vendedor, por canal o por etapa.
CRM a medida vs. CRM estándar
Plataformas como HubSpot, Salesforce o Pipedrive ofrecen un CRM ya armado, con licencia mensual por usuario. Un CRM a medida se diseña según tu proceso de ventas específico, sin costo por asiento y con las integraciones que tu empresa necesita (facturación, WhatsApp, tu propio ERP).
Términos y soluciones relacionadas
CRM a Medida para Ventas · ¿Qué es un ERP? · Integración con WhatsApp Business API
Preguntas frecuentes
¿Un CRM sirve para empresas chicas?
¿Se puede combinar con WhatsApp?
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