Qué se automatiza
La automatización registra cada presupuesto enviado, programa seguimientos al vendedor y, si corresponde, al cliente, avisa antes del vencimiento de la cotización y muestra en un tablero cuántos presupuestos se ganan, se pierden o quedan sin respuesta, y por qué.
Cómo se hace hoy (y por qué cuesta)
- Los presupuestos se mandan en PDF por email o WhatsApp y ahí quedan.
- El seguimiento depende de la memoria y la agenda de cada vendedor.
- Cuando el cliente responde, el presupuesto ya venció o cambió el precio.
- No hay datos de conversión ni de motivos de pérdida.
Cómo queda automatizado
| Paso | Manual | Automatizado |
|---|---|---|
| Envío | PDF suelto | Presupuesto registrado con estado y vencimiento |
| Seguimiento | Si alguien se acuerda | Tareas y recordatorios automáticos |
| Contacto con el cliente | Manual | Mensaje de seguimiento programado (opcional) |
| Cierre | Sin registro | Ganado o perdido, con motivo |
| Análisis | Inexistente | Tasa de conversión por vendedor, producto y canal |
Reglas habituales
- Primer seguimiento: a los pocos días del envío, si no hubo respuesta.
- Aviso de vencimiento: antes de que caduque la cotización.
- Reasignación: si un vendedor no gestiona, el presupuesto se reasigna o escala.
- Motivo de pérdida obligatorio: para aprender de cada no.
- Actualización de precios: aviso al vendedor si cambió el precio de algún ítem cotizado.
Cómo trabajamos
1
Relevamiento comercial
Vemos cómo se cotiza hoy, por qué canales y con qué herramientas.
2
Diseño del circuito
Definimos estados, tiempos de seguimiento y reglas de escalamiento.
3
Implementación
Integramos con tu CRM, email o WhatsApp según corresponda.
4
Tablero
Métricas de conversión y motivos de pérdida desde el primer mes.
Seguí leyendo: automatizar la liquidación de comisiones de vendedores, cómo hacer seguimiento de clientes sin perder ventas, automatizar el seguimiento de leads de formularios y redes.
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Preguntas frecuentes
¿Necesito un CRM para automatizar esto?
Ayuda mucho, pero no es obligatorio: se puede empezar con un registro simple de presupuestos y agregar CRM después.
¿El cliente recibe mensajes automáticos?
Solo si lo definís así. Muchas empresas prefieren que la automatización le recuerde al vendedor y que el contacto con el cliente sea personal.
¿Se pueden generar los presupuestos automáticamente?
Sí, a partir de listas de precios y reglas de cotización, con aprobación cuando hay descuentos especiales.
¿Querés ver cómo aplica a tu empresa?
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